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Radar Fintech: México lidera movimiento Fintech en Latinoamérica

Para mediados de 2017, 80 nuevas startups Fintech en México colocaron al país a la cabeza de la carrera por la innovación Fintech en América Latina, superando a Brasil, impulsado por el fuerte crecimiento de los segmentos de Seguros, Préstamos, Finanzas Empresariales y Personales, y Educación Financiera & Ahorro.

Los principales mercados de América Latina han servido de motor a la innovación en tecnologías, productos y servicios financieros. Finnovista realiza un seguimiento cercano al comportamiento de lo que ya es una industria en la región. Periodicamente publican los Radares Fintech, y según la última actualización del mercado mexicano, en el país se ha producido una nueva generación de proyectos empresariales durante 2017 que los coloca en la vanguardia regional con 238 empresas Fintech, 50% que la última publicación en agosto de 2016.

“En esta versión actualizada del Fintech Radar México (del 6 de julio 2017) se han identificado 238 startups Fintech distribuidas en 11 segmentos diferentes, lo que supone un crecimiento en el número de startups Fintech del 50% desde la última publicación de agosto de 2016, donde se identificaron 158 startups, es decir se han creado 80 nuevas startups Fintech en los últimos 10 meses en el país. Esta cifra posiciona nuevamente a México como el ecosistema Fintech más grande de América Latina, por delante de Brasil, que quedaría relegado a una segunda posición con 230 startups, según el informe más reciente publicado por el BID y Finnovista en el segundo trimestre de 2017”, destaca el informe.

De acuerdo con el reporte de los expertos de Finnovista, el crecimiento de los proyectos Fintech en México se apalanca en una creciente penetración de internet y los dispositivos móviles inteligentes, un fuerte ecosistema de emprendimiento y de comercio electrónico, una baja penetración de la bancarización y una oferta de crédito al consumo poco sofisticado.

Agregan que el crecimiento económico de México “fue impulsado casi exclusivamente por el consumo privado apoyado por la baja inflación, las remesas de trabajadores y la expansión del crédito, lo cual acentúa el papel de las Fintech en el desarrollo de la economía mexicana al representar alternativas más eficientes y menos costosas que los métodos tradicionales de crédito y envío de remesas”.

Principales nichos de las Fintech

Actualmente los seis segmentos Fintech principales en México son:

  • Préstamos, abarcando un 23% de las startups identificadas
  • Pagos y Remesas, con otro 22% de las startups
  • Gestión de Finanzas Empresariales, suponiendo un 15% de las startups identificadas
  • Gestión de las Finanzas Personales, con un 10% de las startups
  • Crowdfunding, con un 9% de las startups del país y
  • Seguros, que abarca un 6% de las startups

Los restantes cinco segmentos Fintech quedan todos ellos por debajo del 5% de las startups identificadas en el análisis. Cabe destacar que el segmento Préstamos experimentó un crecimiento del 60% pasando a ocupar la primera posición en número de startups Fintech del país, relegando a Pagos y Remesas al segundo lugar tras un exiguo crecimiento del 13%, que podría indicar una saturación de la innovación Fintech en pagos en el país.

Otro aspecto a resaltar sobre esta nueva edición del radar es el crecimiento del segmento de Gestión de Finanzas Empresariales, que se ha consolidado en el tercer puesto con un crecimiento del 75% desde la versión anterior del Fintech Radar México, agrupando a 35 startups en esta categoría.  Otros  segmentos que manifestaron crecimientos relevantes fueron el de Gestión de Finanzas Personales y  el de Educación Financiera & Ahorros, que respecto a la actualización anterior del radar de México crecieron un 53% y 57% respectivamente.

Seguros gana potencia

La gran sorpresa de esta nueva edición del Fintech Radar México es el impresionante crecimiento del segmento Seguros que ha llegado a duplicar su tamaño. El sector Seguros en México y América Latina está pidiendo a gritos la llegada de innovaciones disruptivas (InsurTech) que satisfagan las necesidades del nuevo consumidor digital. El ecosistema Fintech ha escuchado el mensaje y ha crecido el segmento Seguros en un 114%, agrupando a 15 startups en esta categoría.

Este segmento se perfila como una emocionante oportunidad para las aseguradoras latinoamericanas para innovar, mejorar sus productos y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento. Este comportamiento es congruente con las tendencias globales, donde tres de cada cuatro compañías de seguros creen que alguna parte del negocio está en riesgo de disrupción. A través del Fintech las aseguradoras pueden cerrar las brechas existentes alrededor de clientes y canales digitales.

Para un análisis más profundo y detallado  del ecosistema Fintech en México, se realizó una encuesta a más de 100 startups Fintech del país sobre diferentes aspectos de sus negocios. La información proporcionada muestra que Ciudad de México es la ciudad donde la mayoría de las startups Fintech mexicanas han sido constituidas, siendo mencionado como la ciudad de origen del 71% de ellas, seguido por Monterrey con el 11% y Guadalajara con el 10%. En materia de internacionalización, el 90% de las startups afirma que operan sólo en México, y tan solo 10% de ellas ya opera fuera de las fronteras mexicanas.

Con respecto a la etapa de madurez de las startups Fintech de México, la mayoría de las ellas afirman estar listas para escalar (el 39%), mientras que el 22% se describen en etapa de Crecimiento y Expansión, quedando en las etapas iniciales el 39% de las startups mexicanas.

Al comparar los mercados Fintech de Brasil y México, resulta interesante destacar que, mientras en Brasil el 34% de las startups Fintech enfocan su oferta hacia empresas e instituciones financieras (transacciones B2B), en México solo el 17% de las startups enfocan su oferta hacia ese mercado. Respecto a la oferta de servicios a consumidores bancarizados (transacciones B2C), ese tipo de oferta describe al 30% de las startups en mexicanas, similar  al 31% de startups brasileñas que tienen por objetivo a dicho mercado.

Accede a la totalidad del estudio aquí.

Adolfo Manaure

Entusiasta seguidor de la tecnología y las innovaciones que cambian el mundo. Director Editorial y COO en The HAP Group.